Đặc vụ CIA hay thay đổi Carrie Mathison điều tra và cuối cùng bị ám ảnh bởi Nicholas Brody, tù binh hải quân đã trở về, người có thể hoặc không phải là một kẻ khủng bố được al-Qaeda đào tạo. Brody đấu tranh để tiếp tục cuộc sống gia đình với vợ và hai đứa con mà anh hầu như không biết. Saul cố gắng hết sức để hỗ trợ người được bảo trợ lưỡng cực của mình trong khi theo đuổi sự dẫn dắt của riêng mình và cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân đang đổ vỡ của mình.
